人生の3大資金にしっかり備えよう!
ライフプラン

『お金のプロ』に
  相談しませんか?

ライフプラン とは?

ライフプランニングとは、生涯の生活設計のことです。

将来希望される生活、キャリア、資産形成、健康面を含めた暮らしの希望を生涯にわたって設計し、具体化したものです。

家を建てるときに設計図が必要なように、ご希望の人生を送るための設計図をつくることは、折々のライフステージで、よりよい選択をするための羅針盤となります。

人生100年時代といわれ、さまざまなライフスタイルがありますが、より自分らしく充実したものにするために、お金のプロであるFPに相談してみませんか?

こんな方に オススメ!

20代~40代の子育て中の方


お子さんが希望される道を応援してあげたいのは、どの親御さんも同じことと思います。その希望を資金面で諦めるようなことの無いよう、前もって準備しておきませんか?

 例えば、国公立大学の授業料はこの40年で約3倍です。しかし、日本人の平均賃金はこの30年間ほぼ横ばい。さらに物価上昇の影響も、家計を圧迫しますね。
 将来、必ずやってくる大きな出費に耐えられる計画を、FPと一緒に考えませんか?

『将来、お金で苦労したくない!』
と思う方

人生100年時代ともいわれる、超高齢化社会を目前とする一方で、出生数は年々減少しています。
既存の社会保障制度が揺らぐ中、
「これまでのようにただ貯蓄だけしておけば、とりあえず安心」という考え方は過去のものになりました。
 
「今」FPと一緒にライフプランを作成し、あなたの将来を具体的に可視化することで、豊かな人生を送ることができるかもしれません。

『今の自分に何が必要か?』
わからない方

『保険?資産運用?』
『誘われるまま始めたこの契約、本当に必要?このまま続けてメリットある?』
『今の家計の状況を改善するために、何から始めたらいいの?』

 ご自分では決めきれないとき、お金のプロであるFPに相談してみませんか?
弊社のFPはそれぞれに得意な分野を持っており、合理的、かつ明確な根拠のあるアドバイスを、公平中立な立場で行っています。

他社で作成したライフプランに
満足できなかった方

他社でライフプラン作成をされたお客様が、弊社には多くいらっしゃいます。手間とコストをかけて、なぜまた作成し直すのでしょうか?それは『他社のライフプランに満足できなかったから』です。
 大切な一生涯に渡るプランなのに、情報量が少なく、かつ合理的な根拠のないアドバイスを受け、満足できなかったとお話しされるお客様もいらっしゃいました。

 弊社のライフプランは、お伺いしたお客様の状況をもとに、総合的に満足のいく資料を作成します。
作成過程では、お客様とじっくり話し合いを重ね、ご納得いただけるよう丁寧にご説明をいたします。

他社で作成したライフプランに
満足できなかった方

他社でライフプラン作成をされたお客様が、弊社には多くいらっしゃいます。手間とコストをかけて、なぜまた作成し直すのでしょうか?それは『他社のライフプランに満足できなかったから』です。
 大切な一生涯に渡るプランなのに、情報量が少なく、かつ合理的な根拠のないアドバイスを受け、満足できなかったとお話しされるお客様もいらっしゃいました。

 弊社のライフプランは、お伺いしたお客様の状況をもとに、総合的に満足のいく資料を作成します。
作成過程では、お客様とじっくり話し合いを重ね、ご納得いただけるよう丁寧にご説明をいたします。

お申込みはこちら

お電話でもお気軽にお問い合わせください
086-238-4189
受付時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)
ご予約はこちら
3営業日以内に、弊社スタッフよりご連絡差し上げます。

岡山ファイナンシャルプランナーズ
ライフプラン相談をするメリット

メリット① 詳細まで充実!


弊社のライフプランは、お客様とじっくりと話し合い、
多くの情報を整理し、最新のデータを踏まえ、
総合的に作成します!
プロだからこそ情報量が違う!

メリット② 総合的にアドバイス!

住宅・教育・老後の3大資金だけではなく
家計の見直し、保険の見直し、資産運用など…
あなたにとってベストなライフプランを、
知識・経験豊富なFPが、プロの目線から
総合的にアドバイスいたします!

メリット③ お金の全てを相談できる!



若年層の資産形成から、話題の『FIRE』や
相続対策まで!独立系FPならではの中立な立場で、
お金に関するすべてをご相談いただけます!

メリット④ アフターフォローサービスも充実!

ライフプランは作成しただけでは、
意味がありません。
せっかく練りに練ったベストなプランなのだから、
実行しなくてはもったいない!
弊社のライフプランは、実行のお手伝いから、
その後のフォローもサービスに含まれます。
お客様のプラン実現に寄り添います。

メリット⑤ 『もしも』のときも安心!

ライフプラン作成後、
ライフステージの変化により、
当初の計画やご希望の優先順位が変わることも
あるかと思います。
また、税制や法制度の改正もあり得ます。
そんなとき、見直しプランの作成コースや、
担当FPへの無料相談など、
『もしも』のときにも、ご安心いただける
サービスをご用意しております!

初回のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

℡ 086-238-4189
受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)

ライフプラン作成の流れ

STEP 1
初回ヒアリング
 まず、ご家族構成や、現在のお悩み・ご希望をお聞かせください。
 次に、ライフプラン作成の流れ、ライフプラン作成に使用する専用ソフト、お客様にご用意いただく資料や、ご記入いただく専用質問シートについて、ご説明させていただきます。
STEP 2
ベースプラン作成
ご用意いただいた資料・質問シートをもとに、詳細に内容をすり合わせし、ベースプランを作成していきます。
 ご家族(ご夫婦)で本気で話し合うことで、ご希望を具体化し、実現への見通しが立てやすくなります。また、初回面談時には気づいていなかった問題点もはっきりとみえてきます。
STEP 3
見直しプラン作成
ベースプランをもとに、見直しプランをご案内いたします。改善のポイントとその方法を、プロの目線から総合的にアドバイス致します。
 また追加のご希望や、変更点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
STEP 3
見直しプラン作成
ベースプランをもとに、見直しプランをご案内いたします。改善のポイントとその方法を、プロの目線から総合的にアドバイス致します。
 また追加のご希望や、変更点がありましたら、お気軽にお申し付けください。
STEP 4
ライフプラン完成
ご案内した見直しプランをご検討いただき、よりよいプランを作成していきましょう。
 ご納得いただきましたら、製本し、いよいよ完成です!
 お手元で保管してくださいね。
STEP 5
定期的な点検
 ライフプランは更新することも大切です。ライフステージの変化により、ご希望条件や優先順位が当初と変わることもあるからです。
 税制や法制度の改正もありますので、人生の分岐点を迎えたら更新していきましょう。
STEP 6
アフターフォローサービス
 お金にまつわるお悩みやお困り事等ありましたら、担当FPにお気軽にご相談ください。
 最新の情報をもとに、適切かつ根拠のあるアドバイスを行います。
 なお、各ご面談は、約2時間前後を予定しております。
STEP 6
アフターフォローサービス
 お金にまつわるお悩みやお困り事等ありましたら、担当FPにお気軽にご相談ください。
 最新の情報をもとに、適切かつ根拠のあるアドバイスを行います。
 なお、各ご面談は、約2時間前後を予定しております。

こんなものが 出来上がります
サンプルをご紹介

ライフプラン提案書
お客様の大切な未来設計書である「ライフプラン提案書」です。
カラフルで、読みやすく、わかりやすい提案書を作成しております。
ブルー、グリーン、ピンクの3色から、お好みに合わせてお選びいただけます。
お役立ちシート
お客様からのご質問が多い各データを、資料集としてご用意!「一般的な教育費」
「子ども手当の仕組みと金額」
「住宅購入時にかかるお金」
などを、「お役立ちシート」として、提案書と合わせてプレゼントしております。
製本し、完成!
お好みに合わせてセレクトしていただいたカラーで、作成します。
定期的に見返していただくため、ファイリングしてお渡しいたします。
ライフステージの分岐点で、ぜひ振り返ってみてくださいね。
製本し、完成!
お好みに合わせてセレクトしていただいたカラーで、作成します。
定期的に見返していただくため、ファイリングしてお渡しいたします。
ライフステージの分岐点で、ぜひ振り返ってみてくださいね。

お客様の声をご紹介

岡山市 N様ご夫妻
結婚を機に夫婦で保険の加入をしようと情報を集めていましたが、自分たちでは何が良いのかが判断できず…
岡山市 K様ご夫妻
そもそも結婚前からExcelで毎月の家計簿を記録しており、1ヶ月毎の家計管理はできました。ある時…
真庭市 Y様
かねてより検討していた住宅購入を進めるにあたり、最も心配していたお金の問題について、ハウスメーカーや工務店で「無料FP相談会」などが企画されていますが...
総社市 I様ご夫妻

かねてより住宅購入を考えており、私たちが無理なく購入できる金額がどれくらいか想像できませんでした。そこで、こちらに相談することにしました。

岡山市 K様ご夫妻
そもそも結婚前からExcelで毎月の家計簿を記録しており、1ヶ月毎の家計管理はできました。ある時…

FP紹介

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AFP 杉本博美

岡山県倉敷市出身。FP資格を初めて知ったのは損害保険会社に勤務していた時。「タックスプランニング」「リスクマネジメント」「パーソナルファイナンス」「金融資産運用設計」「不動産運用設計」「相続・事業承継設計」の6分野の知識を取得できるとても魅力的な資格だと思いました。その後、乗合代理店にて事務と自身も営業でお客様に直接関わるうえで今後このFP資格は欠かせないと思い取得を決意、チャレンジしました。現在は弊社にて、保険だけではなく生活にかかわるお金全体の相談(家計、ライフプランシミュレーション、資産運用、保険、相続等)やセミナー講師等をして活動しております。

FP 牧原健太郎

岡山大学法学部を卒業後、岡山県庁に就職。
高梁地域総務課、保健福祉部医療推進課、西備支援学校など県立学校事務に12年間勤務。
趣味として独学で資産運用を学ぶうちに、ファイナンシャルプランニング(FP)の重要性を実感する。
FPの技術をさらに高めるため、公務員を辞してファイナンシャル・プランナーに転職。
自らの経験や知識を踏まえ、特に若い世代のための資産運用や家計管理の考え方について伝えていきたい。

FP 牧原健太郎

岡山大学法学部を卒業後、岡山県庁に就職。
高梁地域総務課、保健福祉部医療推進課、西備支援学校など県立学校事務に12年間勤務。
趣味として独学で資産運用を学ぶうちに、ファイナンシャルプランニング(FP)の重要性を実感する。
FPの技術をさらに高めるため、公務員を辞してファイナンシャル・プランナーに転職。
自らの経験や知識を踏まえ、特に若い世代のための資産運用や家計管理の考え方について伝えていきたい。

料金一覧

※いずれのプランも、ベースプランと見直しシミュレーション1パターンを作成します。
 初回のご相談料は無料です。

※2回目ご来店の際にお申込金として15,000円頂戴し、最終面談の際に
 下記金額を頂戴しております。
 ・プレミアムプラン  62,000円
 ・スタンダードプラン 40,000円
 ・エコノミープラン  18,000円

※ライフプラン完成後のアフターサービスが、プラン毎に異なっています。

※『点検プラン作成』は、ベースプランの情報を基に作成を進めます。
 見直しをご希望の場合、プレミアムプランは5年以内、スタンダードプランは3年以内に
 ご利用ください。
 ただし、次のような場合等は、ベースプランを再作成するため『点検プラン作成』に
 該当せず、新たに作り直しとなります。
・転勤や転職により収支状況に大幅な変更があった。
・離婚などで家族構成に大きな変化があった。
・当初の住宅を処分し、新たに住宅ローンを契約した…など

※『ご相談料サービス』は、プレミアムプランは5年以内、スタンダードプランは3年以内
 は料金をいただかず、担当FPにご相談いただけるサービスです。
 (通常料金:税込5,500円/1時間)

※『各種セミナーご優待』は、弊社にて開催中の各種セミナーが受講料50%オフにてご参
  加いただけます。最新のマネー情報を、プレミアムプランのお客様限定で、5年以内
  に限りご優待いたします。

よくあるご質問

  • Q
    プライバシーは守られますか?
    A
    はい、ご安心ください。
    ライフプラン作成にあたって、プライバシー性の非常に高い情報を多く取り扱いますので、
    以下の配慮をしております。
    ・ご面談は個室にて行い、ご相談内容が漏れることの無いよう配慮しております。
    ・作成にあたりお預かりした資料は、ご面談最終時にすべてご返却いたします。
     また、お預かり期間中も施錠し厳重に保管しております。
    ・業務履行にあたり、提携士業等や金融機関との情報連携が必要な場合は、
     事前にお客様の同意を得た上で行います。
    ・ライフプラン作成ソフトは、限られた端末で担当FPのみがログインし、
     使用できるように設定しております。
     また、情報流出を防ぐため、クラウド上での情報共有や保存はしておりません。
  • Q

    zoom等、オンラインでの面談も可能ですか?

    A
    はい、可能でございます。
    感染症対策や、小さなお子様を連れてのご来店が困難な方、または遠方にお住まいの方は、
    お気軽にお申し付けください。
  • Q

    コースの変更は可能ですか?

    A
    はい、可能でございます。
    ありがたいことに、ライフプラン作成を進めていくなかで、末永いサポートを希望されるお客様は多くいらっしゃいます。プレミアムプラン・スタンダードプランは、そのようなお客様からのご要望を受けご用意したプランです。

    折々のライフステージの分岐点において、お気軽に相談いただけるよう、ライフプラン完成以降も料金を頂戴せず、お金にまつわるあらゆるご相談をご利用いただけます。
    (注:ご相談料無料サービスには有効期間があります)

    コース変更ご希望の方は、担当FPへお気軽にお申し付けください。
  • Q

    zoom等、オンラインでの面談も可能ですか?

    A
    はい、可能でございます。
    感染症対策や、小さなお子様を連れてのご来店が困難な方、または遠方にお住まいの方は、
    お気軽にお申し付けください。

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